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客户端方法论预设条件使用

预设条件是系统根据价值为基、趋势为策、风控优先的投资理念，预先配置好的筛选条件组合。使用预设条件可以快速应用多个筛选条件，提高选股效率

如何使用预设条件

基本使用流程

  1. 进入选股器页面

    • 在导航菜单中点击”选股”或”ETF”进入筛选器页面

  2. 打开预设条件菜单

    • 在页面顶部工具栏找到”应用预设”按钮（带星星图标）
    • 点击按钮，会显示所有可用的预设条件列表

  3. 选择预设条件

    • 在下拉菜单中浏览所有预设条件
    • 每个预设条件显示名称、描述和条件数量

  4. 应用预设条件

    • 点击某个预设条件，系统会自动应用所有筛选条件并显示筛选结果

股票预设条件（1个）

核心筛选维度（5个）

  1. 安全边际优先

    • 用途：寻找低估值、合理负债的标的
    • 包含条件：市盈率TTM扣非 120、市盈率TTM 25、市净率 2、资产负债率 60%

  2. 企业质量优先

    • 用途：寻找高质量企业
    • 包含条件：ROE �?15%、自由现金流 �?0、经营现金流 �?0、毛利率 �?20%

  3. 成长潜力优先

    • 用途：寻找成长性好的企业
    • 包含条件：净利润3年复合增长率 10%、营收3年复合增长率 10%、扣非净利润增长率 8%

  4. 风险控制优先

    • 用途：寻找财务稳健的企业
    • 包含条件：资产负债率 60%、流动比率 1、速动比率 0.8、经营现金流 0

  5. 趋势共振优先

    • 用途：寻找价格处于合理区间、有上涨趋势的标的
    • 包含条件：近1年涨幅 40%、跌幅 -20%、10日跌幅 -10%、ROE 10%、PE 30

股票池管理（3个）

  1. 核心池筛选

    • 用途：筛选符合核心池标准的标�?
    • 适用场景：建立核心池，寻找安全边际充足、企业质量优秀、价格合理的标的

  2. 观察池筛选

    • 用途：筛选符合观察池标准的标�?
    • 适用场景：建立观察池，寻找企业质量好但价格可能处于高位的标的

  3. 备选池筛选

    • 用途：筛选符合备选池标准的标�?
    • 适用场景：建立备选池，寻找有潜力但需要进一步观察的标的

综合与特殊场景（3个）

  1. 综合配置

    • 用途：平衡配置，初步筛选
    • 适用场景：初步筛选，后续需要深度分析

  2. *价值机�?

    • 用途：寻找低估机会
    • 包含条件：更严格的估值要求（PE 18）、价格处于低位（涨幅 0%）

  3. 稳定分红

    • 用途：寻找高股息、稳定盈利的标的
    • 包含条件：股息率 4%、ROE 12%、PE 25、净利润同比增长 0%

ETF预设条件（1个）

核心筛选（1个）

  1. 核心ETF筛选
    • 用途：筛选符合核心层标准的ETF
    • 适用场景：建立核心ETF池（70-80%仓位）
    • 包含条件�?
      • 折价/溢价：允许小幅溢价（>= -1%）
      • 规模：>= 5000万（保证流动性）
      • 成立时间：>= 2年（保证稳定性）
      • 费率：管托费 <= 0.6%（核心指标）
      • 跟踪误差：跟踪误差排名 <= 30（核心指标）
      • 1年涨幅：-10% ~ 50%（避免高位和过度下跌）

核心筛选维度（3个）

  1. 安全边际优先

    • 用途：寻找折价或平价、低费率、跟踪误差小的ETF
    • 包含条件：折价或平价（>= 0%）、规模 >= 5000万、成立时间 >= 2年、费率 <= 0.6%、跟踪误差排名 <= 30

  2. 趋势共振优先

    • 用途：寻找近期表现较好、中长期上涨的ETF（需结合基础质量）
    • 包含条件：规�?>= 5000万、成立时�?>= 2年、费�?<= 0.6%�?月跌�?<= 5%�?月跌�?<= 10%�?年涨�?>= 0%

  3. 组合稳健优先

    • 用途：寻找规模稳定、成立时间较长、低费率的ETF
    • 包含条件：规模 >= 5000万、成立时间 >= 3年、费率 <= 0.6%

综合与特殊场景（3个）

  1. 综合配置

    • 用途：平衡配置，初步筛选
    • 包含条件：折价/溢价（允许小幅溢价）、规模 >= 5000万、成立时间 >= 2年、费率 <= 0.6%、1月跌幅 <= 5%、1年跌幅 <= 10%

  2. *价值机�?

    • 用途：寻找折价的ETF
    • 包含条件：折价/溢价 >= 0.5%、规模 >= 5000万、成立时间 >= 2年、费率 <= 0.6%

  3. 趋势动量

    • 用途：捕捉趋势，近期上涨、中长期表现良好（需结合基础质量）
    • 包含条件：规模 >= 5000万、成立时间 >= 2年、费率 <= 0.6%、1周涨幅 >= 0%、1月涨幅 >= 0%、1年涨幅 >= 5%

使用场景示例

场景1：快速筛选核心池候选标的

步骤

  1. 点击”应用预设”按钮
  2. 选择”核心池筛选”
  3. 系统自动应用所有条件并筛选
  4. 查看筛选结果
  5. 结合K线图位置判断，最终确定核心池候选标的

场景2：分步筛选，逐步缩小范围

步骤

  1. 第一步：使用”安全边际优先”预设，筛选出基础池
  2. 第二步：在基础池基础上，打开筛选条件弹窗，添加”企业质量优先”的条件
  3. 第三步：继续添加其他条件，逐步缩小范围
  4. 第四步：结合K线图位置判断，最终确定候选标的

场景3：建立股票池

步骤

  1. 核心池：使用核心池筛选预设，筛选出核心池候选（10-15只）
  2. 观察池：使用观察池筛选预设，筛选出观察池候选（20-30只）
  3. 备选池：使用备选池筛选预设，筛选出备选池候选（30-50只）
  4. 结合K线图位置判断，最终确定各池的标的
  5. 定期（季度）维护和调仓

使用注意事项

预设条件只是初步筛选

  • 筛选出的标的还需要结合K线图位置进行最终判断
  • 需要进一步深度分析，验证企业质量和成长性
  • 预设条件不能替代深度研究

结合K线图位置判断

  • 重要：即使筛选出的标的指标很好，如果K线图处于高位，也不应该买
  • 应该先看K线图位置，再评估指标
  • 只有在K线图处于低位或合理区间时，才考虑买入

预设条件可以修改

  • 应用预设条件后，可以打开筛选条件弹窗进行修改
  • 可以添加、删除、修改条件
  • 修改后的条件可以立即应用

常见问题

Q1：预设条件应用后，如何修改？

A：点击”筛选条件”按钮，打开筛选条件弹窗，可以查看、修改、添加、删除条件

Q2：可以同时应用多个预设条件吗

A：不可以直接同时应用多个预设条件，但可以

  1. 先应用一个预设条件
  2. 然后打开筛选条件弹窗，手动添加其他预设条件中的条件
  3. 或者组合使用多个预设条件的部分条件

Q3：预设条件应用后，筛选结果为空怎么办？

A：可能原因：

  1. 条件过严，没有符合条件的标的
  2. 可以适当放宽某些条件（如提高PE上限、降低ROE下限）
  3. 或者使用综合配置预设，条件相对宽松

Q4：如何选择合适的预设条件

A：根据使用场景选择

  • 快速筛选核心池：使用核心池筛选预设
  • 寻找低估标的：使用安全边际优先预设
  • 寻找高质量企业：使用企业质量优先预设
  • 寻找成长标的：使用成长潜力优先预设
  • 风控优先：使用风险控制优先预设
  • 初步筛选：使用综合配置预设

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