ETF筛选器是专门为ETF产品设计的筛选工具，基于”价值为基、趋势为策、风控优先”的投资理念，帮助您找到合适的ETF产品，构建稳健的核心层组合。
使用场景
ETF产品筛选与分析，基于估值分位和趋势指标找到合适的ETF产品
ETF筛选器特别关注估值分位、跟踪误差、费率等ETF特有的指标，帮助您选择符合投资理念的ETF产品。
ETF筛选器：估值分位与多维度筛选
核心功能
1. AI选基金功能
功能定位 使用自然语言描述筛选条件，AI自动转换为结构化筛选条件
核心特性
- 自然语言转筛选条件：用户可以用自然语言描述ETF筛选需求（如”费率 < 0.5%，跟踪误差 < 0.2%，规模 > 10亿”）
- AI自动转换：AI将自然语言转换为结构化的筛选条件并自动应用
- ETF特有指标支持：支持ETF特有指标（费率、跟踪误差、规模等）
- 条件预览：转换后显示筛选条件预览，用户可确认后再应用
- 模板支持：提供常用筛选条件模板，快速选择
使用建议
- 适合不熟悉筛选器操作的用户，快速上手
- 适合复杂筛选条件的快速设置
- 可以先使用AI选基金生成条件，再手动调整优化
2. ETF详情抽屉
点击筛选结果表格中的任意行，右侧会弹出ETF详情抽屉，快速查看ETF详细信息，包括基础信息、跟踪质量、估值分位分析、持仓分析、价格位置等。无需跳转页面，提高筛选效率。
3. 多维度筛选条件
筛选器提供三大指标组，覆盖ETF选择的各个维度：
安全边际指标
功能定位 评估ETF是否具备安全边际
核心指标：估值分位、折价/溢价、跟踪误差、费率、规模、成立时间
使用建议
- 优先选择估值分位合理或低估的ETF
- 关注跟踪误差，选择跟踪误差小的ETF
- 关注费率，选择费率低的ETF
- 参阅 投资理念，了解ETF选择原则
趋势共振指标
功能定位 判断是否具备趋势共振条件
核心指标：
- 多层级趋势验证：长期趋势（月线/季线，权重40%）+ 中期趋势（周线，权重30%）+ 短期趋势（日线，权重30%）
- 价格趋势：1年/1月/1周涨幅
- 资金流向：资金净流入/流出情况
- 技术指标：MACD、KDJ、均线系统
趋势强度评分： 综合MACD、均线、资金流向、行业景气度、KDJ等指标，建立0-100分评分体系
- 评分标准：
> 70分（强趋势，可以积极买入）、30-70分（中等趋势，可以买入但需谨慎）、< 30分（弱趋势，谨慎买入或观望） - 详细评分维度和权重分配，请参阅趋势共振详解
使用建议
- 优先查看月K位置，确保安全边际充足（
< 80%分位） - 用周K确认趋势，避免逆势操作
- 结合趋势强度评分，综合判断趋势强弱
- 结合行业景气指标，判断趋势
- 关注资金流向，判断资金态度
- 避免追高，关注低位机会
💡 深入学习：详细了解趋势共振的概念和应用，请参阅趋势共振详解
组合稳健指标
功能定位 评估组合稳健性
核心指标：相关性、分散性
使用建议
- 控制ETF之间的相关性
- 保持行业分散
- 参阅 投资理念，了解组合构建原则
3. 估值分位分析
功能定位 ETF特有的估值分析功能，在ETF详情抽屉中提供全面的估值评估
功能位置 在ETF筛选器中，点击ETF行打开详情抽屉，查看”估值分位分析”模块
ETF估值分位分析：多维度估值指标和历史趋势
核心功能
- 估值类型选择：支持PE、PB、PS、DID四种估值类型
- PE适用于盈利稳定的行业（如医药、食品饮料）
- PB适用于周期性行业（如银行、钢铁、煤炭）
- 时间窗口选择：支持3年、5年、全部三种时间间隔
- 估值分位解读：
- 过高：百分位
> 90% - 偏高：70% < 百分位 ≤ 90%
- 适中：30% < 百分位 ≤ 70%
- 偏低：10% < 百分位 ≤ 30%
- 过低：百分位 ≤ 10%
- 过高：百分位
- 历史趋势图表：折线图展示估值历史变化，鼠标悬停查看详细数据
使用建议
- 根据行业特点选择PE或PB，周期性行业优先看PB
- 优先选择估值分位处于低位（
< 30%）的ETF - 通过历史趋势图判断估值变化趋势
5. 预设筛选方案
功能定位 快速应用ETF筛选方案
系统提供多种内置筛选方案，如核心ETF筛选、安全边际优先、趋势共振优先等。也可以保存自定义筛选方案，快速应用。
使用建议
- 参阅 预设方案使用指南，了解ETF预设方案
- 根据使用场景选择合适的预设条件
- 可以基于预设条件进行修改和优化
使用工作流程
AI选基金流程（推荐新手）
-
使用AI选基金功能
- 点击”AI选基金”按钮，使用自然语言描述筛选需求（如”费率 < 0.5%，跟踪误差 < 0.2%，规模 > 10亿”）
- AI自动转换为结构化筛选条件并显示预览
- 确认后应用筛选条件，查看筛选结果
-
查看估值分位和详情
- 点击表格行快速查看ETF详情（右侧抽屉）
- 查看估值分位分析，优先选择估值分位处于低位的ETF
-
评估和构建组合
- 评估跟踪误差和费率，选择跟踪误差小、费率低的ETF
- 选择3-5只ETF，保持行业分散，控制相关性
标准筛选流程
- 应用预设方案或AI选基金：选择合适的预设方案，或使用AI选基金功能，或手动设置筛选条件
- 查看估值分位：优先选择估值分位处于低位的ETF
- 深入分析：点击表格行快速查看ETF详情（右侧抽屉），查看基础信息、跟踪质量、估值分位分析、持仓分析、价格位置
- 评估跟踪误差和费率：选择跟踪误差小、费率低的ETF
- 构建组合：选择3-5只ETF，保持行业分散，控制相关性
使用技巧
关注ETF特有指标
- 估值分位：优先选择估值分位处于低位的ETF
- 跟踪误差：选择跟踪误差小的ETF
- 费率：选择费率低的ETF
- 规模：选择规模适中的ETF（保证流动性）
构建分散组合
- 行业分散：选择不同行业的ETF
- 相关性控制：避免选择相关性过高的ETF
- 仓位控制：单只ETF不超过核心层20%
常见问题
Q1：如何选择合适的ETF？
A：需要综合考虑估值分位、跟踪误差、费率、规模和行业基本面。优先选择估值分位处于低位、跟踪误差小、费率低的ETF。
Q2：ETF的估值分位如何解读？
A：估值分位代表当前估值在历史区间中的位置。百分位越低，估值越低。建议优先选择估值分位 < 30% 的ETF。
Q3：跟踪误差重要吗？
A：非常重要。跟踪误差反映了ETF跟踪指数的能力，跟踪误差小说明ETF跟踪指数能力强。
Q4：如何构建ETF组合？
A：参阅 投资理念
- 使用筛选器筛选出符合条件的ETF
- 核心层占比70-80%，ETF数量3-5只
- 保持行业分散，控制相关性
- 单只ETF不超过核心层的20%