应用中的复盘功能
在 TradeSignal 客户端中，提供了多个与复盘相关的功能，帮助您系统化地进行投资复盘。
看板功能
- 位置：导航菜单 → 看板
- 功能：盘后复盘的第一站，提供全面的市场数据和分析
- 核心价值：快速了解市场整体情况，识别市场主线和资金流向
- 使用场景：每日收盘后，首先打开看板，快速了解当日市场整体情况
交易计划功能
- 位置：导航菜单 → 计划管理
- 功能：记录、跟踪和复盘投资决策过程
- 核心价值：系统化管理投资决策，支持”纪律执行”和”流程复盘”
- 计划类型：选股计划、持仓管理计划、复盘计划
股票池管理
- 位置：导航菜单 → 股票池管理
- 功能：建立和维护符合投资理念的股票组合
- 核心价值：系统化投资管理和持续跟踪
为什么需要复盘？
复盘是对投资决策、组合表现和风险控制进行回顾和总结的过程，通过复盘发现投资中的问题和不足，总结经验教训，持续改进投资方法。
根据投资理念，复盘是”风控优先”理念的重要体现，是执行投资纪律的重要环节。
复盘的作用：
- 检查投资纪律，检查是否严格执行投资计划，是否遵循投资理念
- 总结经验教训，发现投资中的规律和模式，提高投资决策质量
- 持续改进，根据复盘结果优化投资策略和风险控制措施
- 风险控制，及时发现和纠正投资中的风险，确保组合稳健性
复盘内容
1. 投资决策复盘
买入决策复盘
复盘要点：决策依据是否符合投资理念？是否具备安全边际（估值分位合理）？是否具备趋势共振？企业质量是否优秀？买入时机是否合适？
卖出决策复盘
复盘要点：决策依据是否符合卖出标准？估值分位是否达到卖出标准？趋势是否反转？是否及时止盈止损？
2. 组合表现复盘
组合收益复盘
复盘要点：组合整体收益是否达到预期？收益主要来自哪些标的（ETF还是个股）？收益是否稳定？
组合结构复盘
复盘要点：核心-卫星结构比例是否合理（70-80% / 20-30%）？行业分散是否合理（单一行业占比不超过30%）？单只标的的仓位是否合理（不超过限制）？是否需要再平衡？
3. 风险控制复盘
风险指标复盘
复盘要点：组合回撤是否在风险预算范围内？行业集中度是否超过30%？个股集中度是否超过8%？低流动性资产占比是否超过20%？风险控制措施是否有效？
风险事件复盘
复盘要点：发生了哪些风险事件？是否及时识别和应对？风险控制措施是否有效？是否需要改进？
复盘与投资理念
复盘应该检查是否严格执行投资理念：
- 价值为基：是否在价格低于价值时买入？是否以企业质量为核心筛选标准？是否关注估值分位？
- 趋势为策：是否在多维度趋势共振时买入？是否及时调整仓位？是否执行”价值确认后再放大趋势”的节奏？
- 风控优先：是否严格执行风险控制措施？是否关注风险指标？是否保持行业分散和仓位控制？
复盘方法
1. 定期复盘
每日复盘（盘后复盘）
使用看板功能：
- 市场总览：查看涨跌家数、市场温度、全球市场对比，了解市场整体情况
- 资金流向分析：查看资金流入流出统计、资金流向趋势、行业资金流向排名，识别资金动向
- 市场主线识别：查看当前市场热点、市场主线分析、板块轮动趋势，把握市场节奏
复盘重点：
- 快速了解市场整体情况
- 识别市场主线和资金流向
- 发现潜在投资机会和风险
💡 在应用中操作：每日收盘后，打开看板页面，查看市场总览、资金流向和市场主线
月度复盘
使用交易计划功能：
- 投资决策复盘：查看选股计划和持仓管理计划，检查决策依据和执行情况
- 组合表现复盘：查看计划执行记录，评估组合表现
- 风险控制复盘：检查风险指标，评估风险控制措施
复盘重点：
- 关注关键指标的变化
- 检查是否严格执行投资计划
- 及时发现和纠正问题
💡 在应用中操作：在交易计划页面，查看计划执行记录，添加复盘记录
季度复盘
使用交易计划功能：
- 全面评估：全面评估组合表现和风险水平
- 策略评估：评估投资策略的有效性
- 经验总结：总结投资经验和教训
- 计划优化：优化投资计划和风险控制措施
复盘重点：
- 全面评估组合表现
- 评估投资策略的有效性
- 优化投资计划
💡 在应用中操作：创建复盘计划，记录季度复盘内容，总结经验和教训
年度复盘
复盘内容：
- 评估长期趋势和策略有效性
- 总结年度投资经验和教训
- 制定下一年度投资计划
- 优化投资策略和风险控制措施
复盘重点：
- 评估长期趋势和策略有效性
- 制定下一年度投资计划
2. 触发式复盘
重大决策后复盘
触发条件：
- 重大买入或卖出决策后
- 组合结构重大调整后
- 风险事件发生后
复盘内容：
- 复盘决策依据和过程
- 评估决策效果
- 总结经验教训
风险事件后复盘
触发条件：
- 组合回撤超过阈值
- 行业集中度或个股集中度超过限制
- 其他风险事件发生
复盘内容：
- 分析风险事件的原因
- 评估风险控制措施的有效性
- 制定改进措施
3. 复盘流程
第一步：收集数据
- 收集投资决策记录
- 收集组合表现数据
- 收集风险指标数据
- 收集市场环境数据
第二步：分析问题
- 分析投资决策是否符合投资理念
- 分析组合表现是否符合预期
- 分析风险控制措施是否有效
- 发现投资中的问题和不足
第三步：总结经验
- 总结成功的经验
- 总结失败的教训
- 发现投资中的规律和模式
- 形成可复用的投资方法
第四步：制定改进措施
- 根据复盘结果优化投资策略
- 调整投资计划和风险控制措施
- 制定具体的改进措施
- 设定改进目标和时间表
第五步：执行改进
- 执行改进措施
- 跟踪改进效果
- 持续优化和改进
复盘记录
复盘记录内容
1. 投资决策记录
- 决策时间：决策的具体时间
- 决策依据：决策的依据和理由
- 决策结果：决策的结果和效果
- 经验教训：从决策中总结的经验教训
2. 组合表现记录
- 组合收益：组合整体收益情况
- 收益来源：收益主要来自哪些标的
- 组合结构：组合结构和仓位配置
- 表现分析：组合表现的分析和评估
3. 风险控制记录
- 风险指标：各项风险指标的情况
- 风险事件：发生的风险事件和处理情况
- 风险控制措施：采取的风险控制措施和效果
- 改进措施：制定的改进措施
复盘记录格式
建议使用结构化的复盘记录格式，记录投资决策、组合表现、风险控制等关键信息，便于后续查阅和分析。可以使用交易计划功能中的复盘计划来记录。
常见误区
❌ 误区1：不重视复盘
- 错误：不进行复盘，或者复盘流于形式
- 正确：定期复盘，认真总结，持续改进
❌ 误区2：只复盘失败案例
- 错误：只复盘失败的案例，忽视成功的案例
- 正确：既复盘失败案例，也复盘成功案例，总结经验和教训
❌ 误区3：复盘后不改进
- 错误：复盘发现问题，但不采取改进措施
- 正确：复盘后制定改进措施，执行改进，跟踪效果
❌ 误区4：复盘过于频繁
- 错误：每天复盘，过度关注短期波动
- 正确：定期复盘（月度、季度、年度），关注中长期趋势
在应用中使用复盘功能
看板功能的使用
- 每日盘后复盘：收盘后打开看板，查看市场总览、资金流向和市场主线
- 识别市场机会：通过市场主线和资金流向，识别潜在投资机会
- 风险识别：通过市场总览和资金流向，识别市场风险
交易计划功能的使用
- 记录投资决策：创建选股计划或持仓管理计划，记录决策依据和关键指标
- 跟踪执行情况：记录买入、卖出等操作，跟踪计划执行情况
- 定期复盘：创建复盘计划，定期添加复盘记录，总结经验和教训
- 价格监控：设置价格监控，临近目标价时自动提醒
股票池管理
- 建立股票池：从筛选结果批量导入到股票池，建立三层股票池结构
- 持续跟踪：定期检查股票池中标的的基本面变化和指标变化
- 创建计划：从股票池直接创建交易计划，形成完整的投资决策流程
与投资理念结合
根据投资理念，使用复盘功能时应该：
- 检查投资纪律：检查是否严格执行投资计划，是否遵循投资理念
- 总结经验教训：总结成功的经验和失败的教训
- 持续改进：根据复盘结果优化投资策略和风险控制措施
- 风险控制：及时发现和纠正投资中的风险