计划管理

计划管理是一个系统化的投资管理工具，用于记录、跟踪和复盘投资决策过程，支持”纪律执行”和”流程复盘”的投资理念。

核心价值

记录投资决策：记录选股、建仓、持仓管理、卖出等各个环节的决策过程
跟踪执行情况：跟踪计划的执行状态，确保按计划执行
复盘总结经验：定期复盘，总结经验教训，持续改进投资方法

界面预览

计划类型

系统支持三种计划类型，覆盖投资决策的全流程：

选股计划

记录筛选过程和选股决策，包括筛选条件、企业质量评估、安全边际评估、趋势验证信号、建仓理由、目标价格、计划仓位和风险控制措施。

使用场景：通过筛选器发现潜在标的后，创建选股计划记录完整的选股和建仓决策过程

持仓管理计划

记录持仓标的的跟踪和管理要点，包括跟踪要点、再平衡计划、卖出条件、卖出理由和风险控制措施。

使用场景：对已持仓的标的，制定跟踪和风险管理计划，包括再平衡和卖出策略

复盘计划

记录定期复盘内容，包括复盘周期（每周/每月/每季度）、复盘内容、经验教训和下一步行动计划。

使用场景：定期复盘投资操作，总结经验教训，对照宏观信号确认操作与大方向一致，持续改进投资方法

核心功能

计划状态和优先级

计划状态：待执行、执行中、已完成
计划优先级：高、普通

关键指标记录

在创建计划时，可以记录关键指标，用于后续对比和分析：

安全边际：市净率（PB）、资产负债率
企业质量：ROE、每股自由现金流、每股经营现金流
成长性：净利润3年复合增长率、营收3年复合增长率
价格位置：K线图分位（0-100%）

标的关联

每个计划可以关联多个标的（股票或ETF），支持股票池分类（核心池、观察池、备选池）。

搜索和筛选

支持关键词搜索、按类型筛选、按状态筛选，以及多个筛选条件组合使用。

使用流程

创建计划

方式一：从股票分析页面创建

在股票分析页面，点击”创建计划”按钮
选择计划类型，系统自动填充标的信息和关键指标
填写计划详情，保存计划

方式二：手动创建

在计划管理页面，点击”+ 新建计划”按钮
选择计划类型，搜索并选择标的（可关联多个标的）
填写计划详情，记录关键指标（可选），保存计划

查看和管理

使用搜索和筛选功能快速定位计划
点击计划卡片查看详情
编辑计划：更新状态、优先级、详情等
删除不再需要的计划

跟踪和复盘

定期更新计划状态（待执行 → 执行中 → 已完成）
更新关键指标，对比变化
定期创建复盘计划，总结操作经验和教训

最佳实践

及时记录：在做出投资决策时，立即创建计划并记录关键信息，避免事后遗忘
详细记录：记录详细的决策理由和关键指标，便于后续复盘和分析
定期更新：定期更新计划状态和关键指标，跟踪计划执行情况
严格执行：严格按照计划执行，避免情绪化交易
定期复盘：定期创建复盘计划，总结操作经验和教训，持续改进投资方法