计划管理

计划管理是一个系统化的投资管理工具，用于记录、跟踪和复盘投资决策过程，支持”纪律执行”和”流程复盘”的投资理念。

核心价值

记录投资决策：记录选股、建仓、持仓管理、卖出等各个环节的决策过程
跟踪执行情况：跟踪计划的执行状态，确保按计划执行
复盘总结经验：定期复盘，总结经验教训，持续改进投资方法

界面预览

计划类型

系统支持三种计划类型，覆盖投资决策的全流程：

选股计划

记录筛选过程和选股决策，包括筛选条件、企业质量评估、安全边际评估、趋势验证信号、建仓理由、目标价格、计划仓位和风险控制措施。

使用场景：通过筛选器发现潜在标的后，创建选股计划记录完整的选股和建仓决策过程

持仓管理计划

记录持仓标的的跟踪和管理要点，包括跟踪要点、再平衡计划、卖出条件、卖出理由和风险控制措施。

使用场景：对已持仓的标的，制定跟踪和风险管理计划，包括再平衡和卖出策略

复盘计划

记录定期复盘内容，包括复盘周期（每周/每月/每季度）、复盘内容、经验教训和下一步行动计划。

使用场景：定期复盘投资操作，总结经验教训，对照宏观信号确认操作与大方向一致，持续改进投资方法

核心功能

计划状态和优先级

计划状态：待执行、执行中、已完成
计划优先级：高、普通

关键指标记录

在创建计划时，可以记录关键指标，用于后续对比和分析：

安全边际：市净率（PB）、资产负债率
企业质量：ROE、每股自由现金流、每股经营现金流
成长性：净利润3年复合增长率、营收3年复合增长率
价格位置：K线图分位（0-100%）

标的关联

每个计划可以关联多个股票标的，支持从股票池中选择标的，支持股票池分类（核心池、观察池、备选池）。

搜索和筛选

支持关键词搜索、按类型筛选、按状态筛选，以及多个筛选条件组合使用。还支持高级筛选选项，包括标签、置顶、收藏等筛选条件。

组织和管理

标签管理：为计划添加标签，便于分类和筛选
置顶功能：将重要计划置顶，优先显示
收藏功能：收藏常用计划，快速访问
模板管理：保存常用计划模板，快速创建相似计划

执行记录和复盘记录

执行记录：记录买入、卖出、调整等操作，包括执行价格、数量、金额和执行时间
复盘记录：定期添加复盘记录，记录复盘内容、经验教训和下一步行动

价格监控

实时价格监控：实时监控计划关联标的的价格变化
临近目标价提醒：当价格接近目标价时，系统会标识”临近目标价”
两级开关控制：支持全局开关和计划级开关，灵活控制监控范围
阈值设置：支持全局默认阈值和计划级阈值设置

已知限制：

批量创建计划仅支持股票筛选器

计划提醒

系统提供智能提醒功能，帮助您及时执行计划和进行复盘：

截止时间提醒：在计划截止前 1 天和 3 天时提醒，逾期时也会提醒
复盘周期提醒：基于复盘计划的周期（每周/每月/每季度），在到期日或逾期时提醒
应用内汇总：在计划管理页面显示所有待处理提醒的汇总
前端通知：可选的前端通知功能（使用 Modal 显示），支持防重复提醒机制（每日最多提醒一次）
自动检查频率：每 30 分钟检查一次，启动时立即检查一次

提醒原则：提醒仅用于”计划执行/复盘纪律”，不做交易执行与盯盘提示。

独立窗口

支持为计划打开独立窗口，便于多窗口管理，可以同时查看多个计划的详情。

使用流程

创建计划

方式一：从股票分析页面创建

在股票分析页面，点击”创建计划”按钮
选择计划类型，系统自动填充标的信息和关键指标
填写计划详情，保存计划

方式二：手动创建

在计划管理页面，点击”+ 新建计划”按钮
选择计划类型，搜索并选择标的（可关联多个标的）
填写计划详情，记录关键指标（可选），保存计划

方式三：批量创建（仅股票筛选器）

在股票筛选器页面，选择多个股票
点击批量创建计划按钮
选择计划类型，系统为每个选中的股票创建计划

查看和管理

使用搜索和筛选功能快速定位计划
点击计划卡片查看详情
编辑计划：更新状态、优先级、详情等
删除不再需要的计划

跟踪和复盘

定期更新计划状态（待执行 → 执行中 → 已完成）
更新关键指标，对比变化
定期创建复盘计划，总结操作经验和教训

最佳实践

及时记录：在做出投资决策时，立即创建计划并记录关键信息，避免事后遗忘
详细记录：记录详细的决策理由和关键指标，便于后续复盘和分析
定期更新：定期更新计划状态和关键指标，跟踪计划执行情况
严格执行：严格按照计划执行，避免情绪化交易
定期复盘：定期创建复盘计划，总结操作经验和教训，持续改进投资方法