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客户端使用指南股票筛选器

股票筛选器是基于价值为基、趋势为策、风控优化的投资理念设计的多维度股票筛选工具，帮助您快速定位符合投资理念的个股

使用场景

基于市场主线和资金流向，使用筛选工具快速定位符合投资理念的个股

通过组合多个筛选条件，从安全边际、企业质量、趋势共振等多个维度筛选股票，提高选股效率和准确性

股票筛选器界面

股票筛选器：多维度指标组合筛选

核心功能

1. 多维度筛选条件

筛选器提供四大指标组，覆盖投资决策的各个维度：

安全边际指标

功能定位 评估股票是否具备安全边际

核心指标

  • 市净率（P/B：评估资产安全边际
  • 每股净资产：评估资产质量
  • 资产负债率：评估财务风险
  • 市盈率TTM扣非：评估估值水平
  • 市盈率TTM：评估当前估值

使用建议

  • 优先使用市盈率TTM扣非，最能反映企业真实经营能力
  • 结合市净率和资产负债率，综合评估安全边际
  • 参阅核心指标含义，正确理解指标含义

趋势共振指标

功能定位 判断是否具备趋势共振条件

核心指标

  • 价格趋势：近1年涨幅、跌幅10日跌幅等
  • 资金流向：资金净流入、主力资金流向等
  • 成交：成交量变化、换手率

使用建议

  • 结合K线图位置，判断价格是否处于合理区间
  • 关注资金流向，判断资金态度
  • 参阅指标使用指南，正确使用趋势指标

组合稳健指标

功能定位 评估组合稳健性

核心指标

  • 行业分散：评估行业集中度
  • 相关：评估个股相关性
  • 波动：评估波动风险

使用建议

  • 控制行业集中度，避免过度集中
  • 关注个股相关性，避免同质化
  • 参阅股票池管理，建立稳健组合

市场脉动指标

功能定位 捕捉市场短期机会

核心指标

  • 涨跌：近期涨跌幅
  • 成交：成交量变化
  • 换手：市场活跃度

使用建议

  • 结合市场主线，捕捉短期机会
  • 关注成交量变化，判断市场关注度
  • 注意风险控制，避免追高

2. 预设筛选方案

功能定位 快速应用筛选方案

核心功能

  • 内置筛选方案

    • 安全边际优先
    • 企业质量优先
    • 成长潜力优先
    • 风险控制优先
    • 趋势共振优先
    • 核心池筛选、观察池筛选、备选池筛选等

  • 自定义筛选方案

    • 保存常用筛选方案
    • 快速应用筛选方案
    • 方案管理与分类

使用建议

  • 参阅预设条件使用指南，了解如何使用预设条件
  • 根据使用场景选择合适的预设条件
  • 可以基于预设条件进行修改和优化

3. 指标分组显示

功能定位 按指标类型分组展示，便于使用

核心功能

  • 按指标类型分组

    • 安全边际指标
    • 趋势共振指标
    • 组合稳健指标
    • 市场脉动指标

  • 自定义筛选条件组

    • 添加、删除、修改筛选条件
    • 组合多个条件
    • 实时查看筛选结果数量

  • 实时筛选结果更新

    • 修改条件后实时更�?
    • 显示筛选结果数量
    • 快速预览筛选结果

使用建议

  • 按照投资理念的优先级设置条件
  • 先设置安全边际条件，再设置其他条件
  • 逐步添加条件，观察结果变化

使用工作流程

标准筛选流程

  1. 第一步：确定筛选目标

    • 根据市场主线和资金流向，确定筛选方案
    • 根据投资目标，确定筛选原则
    • 参阅投资理念，确定筛选原则

  2. 第二步：应用预设条件

  3. 第三步：调整筛选条件

    • 根据筛选结果，调整条件
    • 逐步缩小范围
    • 平衡条件严格度和结果数量

  4. 第四步：查看筛选结果

    • 查看筛选结果列表
    • 结合K线图位置，初步筛选
    • 使用个股分析深入分析

快速筛选流程

  1. 使用预设条件

    • 直接应用合适的预设条件
    • 快速获得筛选结果

  2. 结合K线图位置

    • 排除处于高位的标的
    • 重点关注处于低位或合理区间的标的

  3. 深入分析

    • 对筛选结果进行个股分析
    • 评估安全边际和趋势共振

使用技巧

技巧：按优先级设置条件

根据投资理念的优先级设置筛选条件：

  1. 第一优先级（安全边际）

    • 市盈率TTM扣非 120
    • 市净率 2
    • 资产负债率 60%

  2. 第二优先级（企业质量）

    • ROE 15%
    • 自由现金流 0
    • 经营现金流 0

  3. 第三优先级（趋势共振）

    • K线图位置合理
    • 资金流向良好
    • 价格趋势向上

技巧：逐步缩小范围

不要一开始就设置过于严格的条件：

  1. **第一优先级：设置基础条件，获得较大候选池
  2. **第二优先级：逐步添加条件，缩小范围
  3. **第三优先级：结合K线图位置，进一步筛选
  4. **第四优先级：深入分析，最终确定

技巧：结合市场主线

筛选应该结合市场主线和资金流向

  • 市场主线明确：可以适当放宽条件，重点关注主线相关标的
  • 市场主线不明确时：应该更加严格，重点关注安全边际
  • 资金流向良好：可以关注趋势共振
  • 资金流向不佳：应该更加谨慎，重点关注安全边际

技巧：保存常用方案

将常用的筛选方案保存下来：

  • 核心池筛选方案：用于建立核心池
  • 观察池筛选方案：用于建立观察池
  • 特殊场景方案：用于特定场景的筛选

常见问题

Q1：筛选结果为空怎么办？

A：可能原因：

  1. 条件过严，没有符合条件的标的
  2. 可以适当放宽某些条件（如提高PE上限、降低ROE下限）
  3. 或者使用综合配置预设，条件相对宽松

Q2：如何选择合适的筛选条件？

A：根据使用场景选择

  • 快速筛选核心池：使�?核心池筛�?预设
  • 寻找低估标的：使用安全边际优先预设
  • 寻找高质量企业：使用企业质量优先预设
  • 寻找成长标的：使用成长潜力优先预设

Q3：可以同时应用多个预设条件吗？

A：不可以直接同时应用多个预设条件，但可以

  1. 先应用一个预设条件
  2. 然后打开筛选条件弹窗，手动添加其他预设条件中的条件
  3. 或者组合使用多个预设条件的部分条件

Q4：筛选出的标的还需要做什么？

A：筛选只是第一步，还需要：

  1. 结合K线图位置判断：即使指标很好，如果K线图处于高位，也不应该买
  2. 深入分析：使用个股分析进行深度研究
  3. 验证安全边际和趋势共振：确保符合投资理念

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